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续高景气特征，核心驱动仍来自全球AI算力资本开支上修。海外云厂商资本开支预期持续抬升，国内头部互联网平台也明确加大AI投入，算力基础设施扩张正从服务器、芯片环节向先进封装、半导体设备、关键材料及零部件进一步传导。 机构：半导体行业短期有高位风险，长期成长逻辑坚实 展望后市，多家机构表示，行业短期内可能存在过热情况，长期来看产业方向看好。 华夏基金认为，半导体行业短期有高位风险，长期成长逻辑
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