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续高景气特征,核心驱动仍来自全球AI算力资本开支上修。海外云厂商资本开支预期持续抬升,国内头部互联网平台也明确加大AI投入,算力基础设施扩张正从服务器、芯片环节向先进封装、半导体设备、关键材料及零部件进一步传导。 机构:半导体行业短期有高位风险,长期成长逻辑坚实 展望后市,多家机构表示,行业短期内可能存在过热情况,长期来看产业方向看好。 华夏基金认为,半导体行业短期有高位风险,长期成长逻辑
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